Optionen Overlay Strategien

Overlay-Strategie Echtzeit nach Stunden Pre-Market News Flash Zitat Zusammenfassung Zitat Interaktive Charts Standardeinstellung Bitte beachten Sie, dass, sobald Sie Ihre Auswahl treffen, es gilt für alle zukünftigen Besuche NASDAQ gelten. Wenn Sie zu einem beliebigen Zeitpunkt daran interessiert sind, auf die Standardeinstellungen zurückzukehren, wählen Sie bitte die Standardeinstellung oben. Wenn Sie Fragen haben oder Probleme beim Ändern Ihrer Standardeinstellungen haben, senden Sie bitte eine E-Mail an isfeedbacknasdaq. Bitte bestätigen Sie Ihre Auswahl: Sie haben ausgewählt, Ihre Standardeinstellung für die Angebotssuche zu ändern. Dies ist nun Ihre Standardzielseite, wenn Sie Ihre Konfiguration nicht erneut ändern oder Cookies löschen. Sind Sie sicher, dass Sie Ihre Einstellungen ändern möchten, haben wir einen Gefallen zu bitten Bitte deaktivieren Sie Ihren Anzeigenblocker (oder aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um sicherzustellen, dass Javascript und Cookies aktiviert sind), damit wir Sie weiterhin mit den erstklassigen Marktnachrichten versorgen können Und Daten, die Sie erwarten, von uns zu erwarten. Option Overlay-Strategie Die Option Overlay-Strategie versucht, Einkommen Generation und Kapitalschutz für Kunden vorhandenen Beteiligungen bieten. Das Programm nutzt börsengehandelte Optionen, um monatliches Einkommen zu generieren und gleichzeitig eine echte Absicherung des Eigenkapitals. PHI arbeitet mit Kunden und Beratern zusammen, um das Risiko, das Einkommen und den Kapitalbedarf zu ermitteln. Das Programm ist ein großartiger Weg, um Einkommen zu generieren, bieten Schutz alle während ermöglicht Investoren, ihre Beteiligungen zu halten. Dieses Programm ist 100 für jeden Client angepasst. Strategie Vorteile Einkommen verdienen oder schützen, während die Teilnahme an der Leistung der bestehenden Beteiligungen. Verwendet keine Hebelwirkung, um Resultate zu erzielen. Tägliche Liquidität in Ihrem bestehenden Konto. Erträge erhalten sowohl kurz - als auch langfristige Kapitalerträge. Volle Transparenz für Handel, Leistung, Kosten und Risiken. Passen Sie Ihr Risiko vs Reward-Profil nach Ihren Zielen. Anpassung an Ihre Ziele Die Option Overlay-Strategie kann in verschiedenen Ebenen eingesetzt werden, um Ihr gewünschtes Risiko - / Reward-Profil entsprechend Ihren Anlagezielen und Marktaussichten zu erfüllen. Konservativer Nachschussschutz Schmaler Handelsbereich erzeugt das höchste Einkommen und begrenzt die Bewegung des zugrunde liegenden Eigenkapitals. Dieses Programmniveau arbeitet gut, wenn die Klienten bereit sind, etwas Aufwärtspotenzial zu verzichten, um große Züge nach unten zu beseitigen. Marktneutral Eine etwas breitere Handelsspanne wird weniger Einkommen erzielen als Konservative. Dieses Programmniveau arbeitet gut, wenn Klienten etwas bullish auf Positionen sind und bereit sind, etwas Einkommen zu verzichten, um grössere Kapitalwerbung zu ermöglichen. Bullish Advantage Wide Trading-Bereich produziert kleine Einkommensniveau, sondern ermöglicht viel mehr Kapital Wertschätzung. Dieses Programm-Ebene funktioniert gut, wenn Kunden bullish und wollen die Positionen vor katastrophalen Bewegungen auf dem Markt zu schützen. Alle Investment-Programme Handel Optionen, die begrenzt sind 2 bis 6 Monate in die Zukunft. Dieser kurze Zeitrahmen ermöglicht eine dynamische Anpassung an die zukünftigen Marktbewegungen je nach Zielsetzung. Anlagemethode Pacini Hatfield Investments generiert monatliches Einkommen durch den Verkauf von Call-Optionen auf Basis der zugrunde liegenden Aktien oder ETFs im Kundenkonto. Zusätzlich werden die Bestände durch den Kauf von Put-Optionen abgesichert, die künftig 2 bis 6 Monate auslaufen. Option Trades in der Regel letzten 20-to-90 Tage, um ein hohes Maß an Liquidität zu erhalten sucht, um Einkommen in der Regel rund 10 zu generieren, während ermöglicht die Aktien und ETFs zu erleben Kapitalwachstum Systematisch Kauf Put und verkaufen Call-Optionen, mit einem Overlay bekannt als PutSpread Collar Strategie . Diese Art von Investment-Caps sowohl Upside-und Downside-Bewegungen des zugrunde liegenden Eigenkapital. Anlageprozess 1. Marktbewertung PHI-Principals und Technologiesysteme überwachen die Optionspreise sowie den gesamten Markt. Erfahren Sie mehrOptions Overlay Während die Optionen Overlay ist ein wesentlicher Bestandteil der Orchard-Strategie ist es sehr viel der Schwanz, anstatt der Hund. Sobald wir alle Arbeit getroffen haben, um die Aktien zu wählen, die wir beabsichtigen, in zu investieren, erlaubt uns die Options-Overlay, diese Entscheidung besser oder wichtiger zu machen, die Fähigkeit, eine Entscheidung zu treffen, die nicht perfekt war. Für diejenigen unserer Investoren, die nicht sofort mit dem Konzept der Optionen komfortabel sind, ist dies ein Punkt, auf den es ankommt. Wenn wir eine Aktie analysiert haben, sind wir dann damit einverstanden, diese Aktie etwa 10 unter dem aktuellen Marktpreis zu kaufen, unsere Sicherheitsmarge als Gegenleistung für den Erhalt einer Prämie von 8. Dies hat den Vorteil, dass wir unsere 8 Rendite in einem Jahr machen, Solange die Aktie nicht schließen das Jahr mehr als 10 unter dem aktuellen Marktpreis. Auch wenn wir die Aktie kaufen müssen, solange sie nicht unter der Kombination unserer Sicherheitsreserve und der erhaltenen Prämie liegt, 18 in diesem Fall sind wir noch profitabel. Auch wenn die Aktie um mehr als 18 gefallen ist, haben wir eine Aktie gekauft, zu der wir mit einem Preis, zu dem wir sie attraktiv fanden, bequem sind. Größerer Nachschutzeffekt Um den Nutzen dieser Strategie vollständig zu verstehen, lohnt es sich, diese Ergebnisse gegen einen Anleger zu vergleichen, der einfach die Aktie kauft. Die nachstehende Tabelle zeigt deutlich, dass der Nachteil, wenn die Aktie um mehr als 8 ansteigt, bei jedem Punkt unterhalb seines Kaufpreises größer ist als der Gesamtkäufer. Wir glauben, dass diese Asymmetrie der Orchard-Strategie eine echte Kante gibt. Im Beispiel unten, während der Aufwärtstrend auf 8 begrenzt ist, muss der Bestand von 100 auf 82 fallen, bevor wir anfangen, Geld zu verlieren, an welchem ​​Punkt der lange einzige Manager bereits verliert 18. Sobald wir eine Aktie besitzen, werden die Optionen wieder überlagert Hilft uns, Mehrwert zu schaffen und Risiken zu reduzieren. Durch die Bestimmung der Höhe, auf der wir bereit sind, eine Beteiligung zu verkaufen und eine Verpflichtung zu schreiben, um sie dort zu verkaufen, sind wir wieder eine Prämie bezahlt. Dies wirkt sich erheblich auf die laufende Rendite des Portfolios aus, die in Kombination mit der Dividendenrendite der Aktie sicherstellt, dass die Aktien, die wir halten, einen Jahresüberschuss von mehr als 6 Jahren erzielen. Das mit dem Schreiben einer Kaufoption verbundene Risiko besteht darin, dass wir die Aktie zu dem Preis verkaufen müssen, zu dem wir vereinbart haben. Der Vorteil ist, dass die erhaltene Prämie die Rendite auf unsere Bestände auf ein Niveau erhöht, in dem wir uns sehr wohl fühlen. (GA) 10,34 GBP Ausschüttung (G) 8,27 GBP Thesaurierung (SA) 10,18 GBP Ausschüttung (S) 7,44 USD Thesaurierung (GA) 10.31 USD Thesaurierung (SA) 10.26 USD Ausschüttung (S) 7.45 EUR Thesaurierung (GA) 10.15 EUR Ausschüttung (G) 7.92 EUR Thesaurierung (SA) 10.06 EUR Ausschüttung (S) 7.56 CHF Ausschüttung (G) 8.42 CHF Distribution (S) 6,98 Preise gültig ab 24. Januar 2017 Kontaktdaten Orchard Wealth Management Ltd ist lizenziert und geregelt durch die Jersey Financial Services Commission bei der Durchführung des Investmentgeschäfts. Die Orchard Funds PLC ist ein anerkannter Fonds im Vereinigten Königreich gemäß Artikel 264 des Financial Services and Markets Act 2000.